Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

Ar Verta Tikėti Analitikais

Tikėti analitikais ar politikais?

Praėjusios savaitės G20 šalių susitikimas Šanchajuje buvo reikšmingas įvykis bendrame pasaulinės ekonomikos kontekste. Akivaizdu, kad šiandien vienos šalies ekonomikos dinamika neįsivaizuojama izoliuotoje erdvėje.

Todėl stipriausios pasaulyje ekonomikos susitarė imtis visų politinių priemonių ekonomikos augimui palaikyti fiskalinėmis ir monetarinėmis priemonėmis. Taip pat mažinti geopolitinę įtampą.

Šalys pripažino, kad nepavyks pasiekti 2014 m. susitarimo pasaulinį BVP pakelti iki 2% ir kad teks sumažinti 2016-2017 metų prognozes.

Šalys susitarė, kad nevykdys konkurencinių valiutos devalvacijų.

Į Baltijos biržas su kompanijų metinių rezultatų skelbimu sugrįžo ir optimizmas. Užfiksuoti dideli akcijų kainų pokyčiai per savaitę.

NASDAQ Baltic biržos praeitą savaitę akcijų apyvarta buvo 4 003 934,97 EUR, krito -21.04%. Baltijos Reguliuojamos rinkos sąrašo akcijų kapitalizacija kilo 1,68%. First North Baltijos akcijų kapitalizacija kilo3,52%. Baltijos skolos VP sąrašo apyvarta buvo 6 410 428,74 EUR.

NASDAQ Vilnius indeksas kilo 1,20%.

Didžiausios savaitės akcijos pokytis ir suminės apyvartos (EUR):

Tallink Grupp, 3,08%, 1 498 376,66;

Olympic Entertainment Group, 3,95%, 564 105,23;

Apranga, 1,59%, 367 747,02;

Silvano Fashion Group, 12,90%, 347 153,03;

Tallinna Vesi, 3,60%, 222 489,80;

Energijos Skirstymo Operatorius, 1,65%, 134 439,44.

Labiausiai kilo ir krito:

Silvano Fashion Group, 12,90%, 347 153,03;

Latvijas kuģniecība, -3,76%, 12 016,88.

NASDAQ Vilnius akcijų indeksas per savaitę kilo 1,20%. Stochastinis osciliatorius gali greitai parodyti BUY signalą. MACD indikatorius dar konsolidacijoje prie nulinės linijos. Indeksas turi palaikymą prie Fibonačių 38,2% linijos. Kilimo tikimybė didesnė.

NASDAQ Vilnius

APB Apranga akcija turi palaikymą arti Fibonačių 100% linijos. Stochastinis osciliatorius parodė BUY signalą. MACD indikatorius gali greitai jį parodyti. Kilimo tikimybė.

APB Apranga

AB Grigeo Grigiškės akcija rado palaikymą prie Fibonačių 38,2% linijos. Stochastinis osciliatorius ir MACD indikatorius gali greitai parodyti BUY signalus. Kilimo scenarijus.

AB Grigeo Grigiškės

AB Klaipėdos nafta akcijos tendencijos. Stochastinis osciliatorius perpirkimo zonoje. MACD indikatorius rodo Bulių rinką. Kilimo scenarijus.

AB Klaipėdos nafta

AS Olympic Entertainment Group akcija turi Fibonačių 50,80% linijos palaikymą. Stochastinis osciliatorius rodo Bulių rinkos pradžią. MACD indikatorius parodė BUY signalą. Kilimo scenarijus.

AS Olympic Entertainment Group


Dalaso FED prezidentas Kaplan nemano, kad artimiausiu metu FOMC pakels bazines palūkanų normas.

San Francisko FED prezidentas mano, kad John Williams FED FOMC laikysis palūkanų kėlimo strategijos priklausomai nuo ekonominių duomenų. Ir jis nusiteikęs optimistiškai.

JAV ilgalaikių prekių užsakymai sausį išaugo 4.9%.

Namų ūkių išlaidos sausį per mėnesį išaugo 0.5%. O pajamos taip pat kilo 0.50%.

Patikslintas JAV BVP per metus augo 1.90%.

JAV korporacijų III-čią 2015 m. ketvirtį sumažėjo 1.7%, palyginus su II-u ketv.

Automobilių šalyje sausį pagaminta 700 000 vnt. daugiau nei gruodį.

Naujų vienos šeimos būstų pardavimai sausį krito 9.2% per mėnesį.

CME Group FedWatch skaičiuojama palūkanų pakėlimo 2016 m. kovo 16 d tikimybė pakilo iki 12.4%. Tikimybė, kad palūkanų norma bus pakelta balandžio 27 d. pakilo iki 20.8%.

Dow Jones Industrial Average indeksas per savaitę kilo 1.5%. Stochastinis osciliatorius parodė BUY signalą. MACD indikatorius dar rodo Meškų rinką, tačiau histograma kyla. Kilimo tikimybė.

Dow Jones Industrial Average

Geras ženklas JAV ekonomikai yra Dow Jones Transportation Average indekso kilimas. Stochastinis osciliatorius rodo Bulių rinką. MACD parodė BUY signalą. Scenarijus optimistinis.

Dow Jones Transportation Average

S&P 500 per savaitę pakilo 1.6%. Ties 1 950 riba susiformavo 'W' dugno formacija, kuri rodo galimą kilimą trumpuoju periodu.

Opcionų Put-call santykis rodo Bulių rinką.

S&P 500 labai stipriai koreliuoja su naftos kainomis (mėlyna linija). 1983 metais indeksas ir nafta vienodai judėjo 51% sesijų. O jau 2012 m. vienodai judėjo net 72.4% sesijų. Tačiau šiais metas vienodų dienų skaičius abiejose pozicijose siekia net 74.3%.

S&P 500

Eurozonos Verslo pasitikėjimo indeksas (Business Confidence) vasarį krito iki 0.07 nuo 0.29 sausį.

Metinės Vartotojų kainos sausį kilo 0.3%.

Pinigų pasiūlą M3 eurozonoje sausį padidėjo iki 10 909 429 mln. eurų nuo 10 838 500 mln. eurų gruodį.

Per savaitę euras dolerio atžvilgiu krito -1.74%. Indikatoriai rodo, kad tolimesnis euro kritimas beveik garantuotas. Yra palaikymas prie Fibonačių 61.8% linijos.

EURUSD

PIMCO kompanija įvertino, kad kylančių rinkų aktyvų kainos dabar yra labai kritusios ir kad jie gali tapti investicine idėja visą ateinantį dešimtmetį. Juos dabar gali pirkti tie, kurie pasiruošę laukti, kol reikalai vėl susitvarkys. Nes šie aktyvai dabar turi didžiausią potencialą.

Kinijos SSE Composite indeksas ketvirtadienį krito 6,41%. Manoma, kad investuotojai pardavinėja akcijas, nes neigiamai vertina Kinijos Liaudies banko sprendimą pabranginti vienos nakties kreditavimą, o tai gali pabloginti finansų rinkos likvidumą.

Taip pat investuotojus neramina ir šalies vyriausybės ketinimai nefinansuoti nerantabilių valstybinių kompanijų ir sumažinti bendrą įsiskolinimų lygį ekonomikoje. O tai kaip palūkanų normų didinimas, gali dar labiau sulėtinti ekonomikos augimą.

Drauge su palūkanų pakėlimu KLB atvirkštinio REPO sandoriai į rinką įlieja pinigų. Praeitą savaitę įlieta apie $72 mlrd.

Reikšminga yra tai, kad pasaulio indeksai visiškai nesureagavo į Kinijos indeksų griūtį. Manoma, kad KLB veiksmai vidutiniame laikotarpyje yra labai naudingi ir, gali būti, kad sumažėjo Kinijos „kieto nusileidimo" grėsmė.

Kinijos akcijų SSE Composite indeksas per savaitę krito -3.25%. Ketvirtadienio sesijos metu indeksas griuvo 6,41%.

SSE Composite

Royal Bank of Scotland prognozės pildosi ir Vokietijos 10 metų trukmės VVP vis labiau artėja prie neigiamų palūkanų.

Vokietijos 10 metų trukmės VVP

Pabandysime vėl prognozuoti JAV ilgalaikių VVP kainų kritimą (korekciją). Vasario 11 d. dieniniame grafike susiformavo 1WS (pardavimo) signalas. Tas pats signalas toje pačioje vietoje susiformavo ir savaitiniame grafike. 2 ir 3 WS signalai delsia suveikti, o kaina laikosi virš Raudono balanso.

Signalai suveiks tik kainai perėjus Raudono balanso liniją, o tada korekcija yra itin tikėtina.

JAV 10 m. trukmės VVP fjūčęriai


Naftos kainos kyla dėl lūkesčių, kad pagrindiniams naftos tiekėjams pavyks sureguliuoti pasaulinę pasiūlą.

Gavybos užšaldymas yra tik pradžia ir tik trumpalaikis sprendimas. Jį priėmė šalys, kurių gavyba pasiekusi maksimumą. Iš principo tai reiškia, kad išgauti jos daugiau negali be papildomų investicijų.

Žodžiu, kol kas tai tik žodžių lygio sprendimas.

Prekybos žaliavų ateities sandoriais komisija paskaičiavo, kad hedž fondai WTI vasario fjučeriuose sumažino long pozicijas 5,3% per savaitę. Tai didžiausias sumažėjimas per 7 mėn.

IEA įvertino, kad naftos rinka pusiausvyros pasieks tik 2017 m., o apie atsargų mažėjimą galima kalbėti ne anksčiau 2018 m.

OPEC krepšelio naftos kaina vasario 25 d. nukrito iki $29.19 už barelį.

Brent naftos fjučerių kainos grafike palaikymas pakilo iki $29.93. Panašu, kad naftos kaina dar kurį laiką laikysis 30-40 JAV dolerių už barelį kainų kanale.

Brent nafta

Deutsche Bank pradėjo teikti aukso pirkimo rekomendacijas. Tai kaip draudimo priemonė prieš rinkų turbulenciją. Tarsi ta turbulencija tik dabar prasidėjo. Kodėl anksčiau nesiūlė, o tik tada, kai jau visi pamatė, kad auksas gerai užkilęs.

Research house Capital Economics sako, kad auksas kils, nes labai didėja neigiamų palūkanų arealas; silpnas JAV doleris kitų valiutų atžvilgiu (tai dar reikia įrodyti).

Aukso fjūčerių pozicijoje pelno fiksavimo signalą @1 191.50 dar nesuveikė. Bet galime jį pasilikti. Nors optimistiškiausi analitikai prognozuoja tik kilimą, indikatoriai rodo ir apie korekciją trumpuoju laikotarpiu. O savaitinis pildymosi signalas yra @1 262.40.

Auksas

O JAV doleris pagrindinių valiutų atžvilgiu neatrodo taip silpnai. Priešingai, dolerio indeksas rodo atsigavimą ir kilimą.

JAV dolerio indeksas


London Stock Exchange Group akcijų kaina pakilo apie 12%, kai bendrovė paskelbė apie galimą susijungimą su Deutsche Boerse. Kiekvienas Londono biržos akcininkas gautų po 0.441 akcijos naujoje kompanijoje už vieną turimą LSE akciją.

London Stock Exchange Group

Walmart pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

Walmart

Thermo Fisher pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas pildymosi signalas @132.

Thermo Fisher


Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.