Finansinių Ataskaitų Akibrokštai Ir Ką Daryti Jei George Soros Parduoda?
Seeking Alpha Analyst Since 2008
George Soros parduot tai parduoda, bet kad perka tai irgi klausimas. Prieš didelę tikimybę, kad FED šias metais palūkanas dar gali spėti pakelti 2-3 kartus, Soros'o aukso pirkimas atrodo keistai.
Antra vertus, jo metuose aš irgi pardavinėsiu akcijas ir pirksiu auksą.
G7-uko finansų ministrai ir CB vadovai rinkosi Japonijoje dviejų dienų diskusijai apie pasaulio aktualijas.
Buvo apie ką padiskutuoti. Pasaulyje pilna rizikų, kurias reikia suvaldyti: naftos kainų svyravimai, pasaulio ekonomikos augimas, Brexit, kibersaugumas, mokesčių vengimas, monetarinė politika ir finansinis reguliavimas.
Nemažai dėmesio bus skiriama Vašingtono ir Tokijo priešpriešai valiutų klausimu: Tokijas, jei reikės, silpnins jeną intervencijomis.
Pats susitikimas baigėsi keistoka retorika: „Tikimės", „Sutinkame". Nors ko daugiau iš politikų ir besitikėti…
„We hope that this will not lead to a Brexit."
„We agreed that (a Brexit) would be the wrong decision."
NASDAQ Baltic biržos praeitą savaitę akcijų apyvarta buvo 3 294 586,66 EUR, krito -23.47%.
Baltijos Reguliuojamos rinkos sąrašo akcijų kapitalizacija kilo 0,08%. First North Baltijos akcijų kapitalizacija pakito 0,0%.
Baltijos skolos VP sąrašo apyvarta padidėjo iki 1 773 587,61 EUR.
OMX Baltic Benchmark GI kilo 0,34%;
OMX Tallinn kilo 0,24%;
OMX Riga krito -0,84%;
OMX Vilnius kilo 0,18%.
Didžiausios savaitės akcijos pokytis ir suminės apyvartos (EUR):
Šiaulių bankas, 4,52%, 503 706,90;
Tallinna Vesi, 0%, 358 840,50;
Silvano Fashion Group, -2,54%, 341 853,28;
Olympic Entertainment Group, 0%, 331 684,98;
Tallink Grupp, 1,22%, 326 156,57;
Tallinna Kaubamaja Grupp, -0,88%, 256 665,65;
Klaipėdos nafta, -0,67%, 211 963,24;
Merko Ehitus, -8,33%, 153 800,64;
Arco Vara, -0,93%, 111 538,24.
Labiausiai kilo ir krito:
Nordecon, 5,66%, 66 813,90;
Merko Ehitus, -8,33%, 153 800,64.
OMX Vilnius akcijų indeksas per savaitę kilo 0,18%. Indeksas pakilo aukščiau, tik su mažesnėmis apyvartomis. Galima tikėtis tolimesnio kilimo.
OMX Vilnius
OMX Tallinn akcijų indeksas per savaitę kilo 0,24%. Naujų aukštumų indeksui pasiekti vėl nepavyko. Korekcijos tikimybei pritaria ir AO osciliatorius.
OMX Tallinn
OMX Riga akcijų indeksas per savaitę krito -0,84%. Kaip ir tikėjomės, indeksas pasikoregavo.
OMX Riga
AB Grigeo Grigiškės akcijų kaina per savaitę pakilo 0,9% ir suveikė pildymosi signalas. Bet dabar galim sulaukti ir korekcijos.
AB Grigeo Grigiškės
AB Klaipėdos nafta akcijų kaina per savaitę dar krito -0.7%. Suveikė pelno fiksavimo signalas.
AB Klaipėdos nafta
Nordecon pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas savaitinis pildymosi signalas @1.14.
Nordecon
Dalaso FED prezidentas Robert Kaplan atvirai pareiškė, kad birželį per FOMC posėdį pasisakys už palūkanų normų pakėlimą.
Kiti regionų FED prezidentai John Williams ir Dennis Lockhart mano, kad palūkanos gali būti pakeltos per artimiausius susirinkimus.
Paskelbtas balandžio FOMC protokolas investuotojams parodė, kad palūkanos gali būti pakeltos jau per birželio susirinkimą. Jei makrorodikliai tą leis, t.y. jei nepablogės.
Šitie lūkesčiai JAV akcijų indeksus mušė žemyn.
CME Group FedWatch skaičiuojama palūkanų pakėlimo 2016 m. birželio 15 d tikimybė pakilo iki 73,8%.
Tikimybė, kad palūkanų norma bus pakelta liepos 27 d. pakilo iki 47,40%.
Tikimybė, kad palūkanų norma bus pakelta gruodžio 21 d. pakilo iki 20.4%.
Dow Jones Industrial Average indeksas praėjusią savaitę nukrito -0,2%. Indeksas juda pagal korekcinį scenarijų. Mažos apyvartos trendo dar gali ir nepakeisti. Tačiau korekcija užsitęsti gali. Ypač pakilus palūkanoms.
17 516 lygio palaikymas jau pramuštas.
Pasipriešinimo lygiai: 18 168 ir 18 351. Nepasikeitė
Palaikymo lygiai: 17 117 ir 16 795. Nusileido.
Dow Jones Industrial Average
JAV dolerio Indeksas praėjusią savaitę pakilo dar 0,7%.
Palaikymo lygiai: 92.19 ir 89.64. Nepasikeitė.
Pasipriešinimo lygiai: 98,58 ir 99,83. Nepasikeitė.
JAV dolerio Indeksas
JAV 10 m. trukmės obligacijų fjūčerių kainos jau koreguojasi, spaudžiamos palūkanų kilimo lūkesčių.
Korekcija turėtų užsitęsti.
JAV 10 m. trukmės obligacijų fjūčerių kainos
Japonija visaip stengiasi pasiekti 2% infliacijos tikslą. Jei reikės, imsis tolimesnių veiksmų monetarinei politikai švelninti.
Ir tai pareikšta kaip tik prieš G7-uko susitikimą Tokijuje. Ir kai niekam nenaudinga silpna jena, išskyrus pačią Japoniją.
Tuo tarpu Japonijos BVP I-mo ketv. augimas pranoko analitikų lūkesčius. Metinis BVP augimas siekė 0.4% arba 1.7% ketvirčio augimas pagal metinį įvertinimą.
Tokijo akcijų indeksas NIKKEI225 per savaitę pakilo 2%.
NIKKEI225
Doleris prieš jeną dar kilo praėjusią savaitę net 1.4%. Ir jei Japonijos centrinis bankas imsis aktyvių veiksmų jenai silpninti, tai USD/JPY gali kilti dar labiau.
USD/JPY
Viena iš pasaulinės, bent jau ES ekonomikos grėsmių - Brexit - kiek nurimo, kai buvo pateikta statistika prieš greitai būsiantį referendumą JK.
Norinčių likti ES piliečių padaugėjo iki 55%.
EUR/GBP pozicijoje dieniniame ir savaitiniame grafikuose matosi susiformavusi Head&Shoulders formacija.
Ji dažniausiai pasitaiko trendo vertimosi vietose.
Pasipriešinimo lygiai: 0.79 ir 0.81.
Palaikymo lygiai: 0.75 ir 0.74.
EUR/GBP
Euras prieš dolerį praėjusią savaitę pagal planą krito dar -0.8%. Stiprėjantis doleris muša eurą.
Pasipriešinimo lygiai: 1.14 ir 1.16. Nusileido.
Palaikymo lygiai: 1.11 ir 1.10. Nusileido.
EURUSD
OPEC krepšelio naftos kaina gegužės 19 d. pakilo iki $43.84 už barelį.
Brent naftos fjučerių kaina praėjusią savaitę pakilo 2,7%. Pasiektos naujos aukštumos. Kol kas stiprus palaikymas.
Pasipriešinimo lygiai: 54,05 ir 69,6. Pakilo.
Palaikymo lygiai: 43,10 ir 36,84. Pakilo.
Brent nafta
Kaip rodo Soros Fund Management finansinės ataskaitos, George Soros išeidinėja iš JAV akcijų rinkos, tačiau perka aukso gavybos kompanijų akcijas.
Fondas pardavė apie 37% savo akcijų portfolio. O pirko kasybos kompaniją Barrick Gold. Bet to fondas pirko SPDR Gold Trust akcijų CALL opcionus.
Ir dar ne viskas. Fondas pirko S&P500 ETF'o PUT opcionus.
Glenview Capital Management fondas daro lygiai tą patį - parduoda JAV akcijas ir perka su auksu susijusius aktyvus.
Tuo tarpu kitas stambus investuotojas, „aukso fanas" John Paulson auksą pardavinėja. Paulson & Co fondas pardavė 17% turimų investicijų į fondą SPDR Gold Trust. Ir tai fiksuojama jau trečią ketvirtį iš eilės.
J.Paulson mano, kad aukos kainos ženkliai neaugs, FED keliant palūkanas.
Aukso fjūčerių kaina per savaitę toliau koregavosi -1,7%, kaip ir tikėjomės.
Pasipriešinimo lygiai: 1 307 ir 1 346. Nepasikeitė.
Palaikymo lygiai: 1 243 ir 1 205. Pasikeitė.
Auksas
TESLA pranešė, kad leidžia naują akcijų emisiją naujo Model 3 electric sedan modelio gamybai finansuoti ir įsipareigojimams padengti. Kompanija tikisi pritraukti apie $2 mlrd. Dal;į akcijų įsigis CEO Elon Musk.
Kompanija giriasi, kad jos autonominiai automobiliai su „AutoPilot" funkcija per dieną nuvažiuoja 1,5 mln. kilometrų.
Palyginimui pateikia Google technologijos analogus, kurie per 10 metų nuvažiavo tik 1 mln. km.
Kol kompanija nesugeba savo veikla finansuoti apyvartinio kapitalo, tol jo dar neįdomi sumaniam investuotojui.
TESLA pozicijoje kol kas susiformavo palaikymas ties 203.66. Short pozicijos pildymosi signalas @203.65.
TESLA
Warren Buffetto Berkshire Hathaway pirko 9.8 mln. Apple kompanijos akcijų.
Tačiau spartaus akcijų kainos atšokimo dar anksti tikėtis.
Apple
Reitingų agentūra Standard & Poor's sumažino Carl Icahno kompanijos Icahn Enterprises reitingą iki BB-, perspektyva stabili.
Icahn Enterprises
Vokietijos gigantas Bayer pasiūlė įsigyti kompaniją Monsanto. Ši pažadėjo pasiūlymą apsvarstyti.
Bayer ir Monsanto
Analyst's Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.
Seeking Alpha's Disclosure: Past performance is no guarantee of future results. No recommendation or advice is being given as to whether any investment is suitable for a particular investor. Any views or opinions expressed above may not reflect those of Seeking Alpha as a whole. Seeking Alpha is not a licensed securities dealer, broker or US investment adviser or investment bank. Our analysts are third party authors that include both professional investors and individual investors who may not be licensed or certified by any institute or regulatory body.